1927 год. Транссибирский экспресс мчится через бескрайние просторы России, перевозя в своих стальных недрах документы, способные перекроить судьбы двух великих держав — СССР и Китая. В роскошных вагонах под маской обычных путешественников скрываются агенты иностранных разведок и отпетые головорезы, готовые на убийство ради заветных бумаг.
Судьба сталкивает в этом опасном путешествии молодого красноармейца и бывшего царского агента — людей из разных миров, вынужденных забыть о прошлых противоречиях. Лишь объединив опыт и решимость, они смогут вычислить общего врага, чьи планы грозят обернуться катастрофой для обеих стран.