В лихие девяностые Нижний Новгород кипел криминальными страстями. Два заштатных бандита — Серега и Саймон — верой и правдой служили местному воротиле Сергею Михайловичу. Очередная миссия — доставить химика, мастера по белому порошку — обернулась полным провалом. Но Михалыч, вопреки ожиданиям, дал шанс исправиться: нужно было отправиться в сомнительную контору и произвести обмен — чемодан денег на чемодан с запрещенным зельем.
Однако на выходе из здания парней уже поджидала засада. Конкуренты — Корон, Бала и Баклажан — по указке местного «оборотня в погонах» задумали провернуть дерзкую аферу. Их план был прост и жесток: кинуть мафиози Михалыча, перехватив заветный чемодан. Судьба Сереги и Саймона висела на волоске, а улицы города готовились стать ареной новой криминальной разборки.
